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Frau Holle hat den ersten Schnee ins Land gebracht. Es ist kalt geworden und Muffel, ein hungriger Schneehase, streitet sich sogar mit einem Schneemann um die letzte Karotte. Da taucht Julie auf. Sie hat ihre Spule verloren und sich hoffnungslos verirrt. Muffel führt sie zum Haus der geheimnisvollen Frau Holle. Diese empfängt die beiden mit offenen Armen, denn bei ihr gibt es immer viel zu tun. So hat sich der Weihnachtsmann persönlich für einen Besuch bei ihr angemeldet. Julie kann Frau Holle in jeder Hinsicht helfen.

In einem Schloss in Schottland lebt ein junges Gespenst. Es heisst Sophie. Seine Eltern sind schon ziemlich alt und die Herumspukerei ist ihnen etwas verleidet. Sie brauchen Ferien, deshalb soll Sophie sie im Schloss vertreten. Doch Leute erschrecken ist gar nicht so einfach! Statt zum Fürchten bringt das junge Gespenst die Leute zum Lachen. Herumspuken will gelernt sein. Sophie sucht Rat beim unheimlichsten Gespenst von ganz Schottland: Sir Finley of Whistlefield. Er soll sie in die hohe Kunst des Gruselns einführen. Doch das alte Gespenst ist selber ziemlich schreckhaft.