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Kelly und Hannah haben Darbies Geburtstag vergessen. Beim Backen für Darbies Geburtstagsüberraschung, verwenden die beiden versehentlich magische Kakaokrümel und als sie von den fertigen Keksen essen, verhalten sie sich plötzlich wie Kleinkinder. Darbie muss nun für ihre Freundinnen den Babysitter spielen. Ob es ihr gelingt, etwas zu finden, das den Zauber bricht?

Als die Mädchen von Mama P. in ihrer Vorratskammer erwischt werden, erzählt sie ihnen die Geschichte des magischen Kochbuchs und erklärt sich überraschenderweise bereit, ihnen zu helfen. Die Mädchen sind sich nicht einig, ob sie Mama P. trauen können und wollen mit "Gedankenleser-Pfefferminz" die Wahrheit herausfinden. Dass sie dabei mehr erfahren, als ihnen lieb ist, versteht sich von selbst.

Kelly springt für Jake bei Mama P. ein, die sie in die Geheimnisse der Magie einführt. Hannah und Darbie stellen einen Kontakt zur Erfolgsautorin Judith Winters her. Sie werden von ihr abgewiesen, bis sie ohne Kellys Wissen ein Rezept aus dem magischen Kochbuch ausprobieren, wodurch man jemanden zum Freund gewinnt. Der Preis für dieses Rezept ist, dass man diesen Freund nie wieder los wird.

Ida, Gina und Rebecca bekamen von der Reisenden Samen der Schattenwurzel geschenkt. Sie kann Zauber verstärken. Und Ms. Silvers hat ihre Samen schon gesät. Hannah wird als Klavierschülerin bei ihr zu spionieren. Der erste Versuch scheitert. Dank der "Doppelt gebackenen Wiederholungs-Scholle" gelingt es den Dreien, die Situation so oft zu wiederholen, bis Hannah das "Buch der Opfer" findet.

Um Grandma zu retten, kochen Kelly und ihre Freundinnen die "Fotografische Gedächtnissuppe". Man kann damit in die Vergangenheit blicken, vergisst aber die Gegenwart. Dann taucht das Foto eines Jungen namens Chuck auf. Es stellt sich heraus, dass er eine Rolle im Leben aller drei "alten Damen" gespielt hat. Chuck war Gina Silvers erste Liebe, aber er war an Rebecca, Kellys Grandma, interessiert.

Die Mädchen sind mit ihren Vätern auf einem Campingausflug im Cedros Forest, um herauszufinden, warum Kellys Grandma dort gewesen ist. Jake versucht indessen das Planungskomitee des Pluotfestivals von seinen Kochkünsten zu überzeugen. Während sich jedes der drei Mädchen ihrer größten Angst stellen muss, findet Jake heraus, dass es, ganz ohne Magie, am besten ist, an sich selbst zu glauben.

Kelly ist entschlossen, den Fluch brechenden Zauber zu wirken, aber Hannah hält die Auswirkungen für unberechenbar und versucht alles, um Kelly aufzuhalten. Als Hannah entdeckt, dass ein anderer sich den Zauber zu Nutze machen will, gelingt es ihr, Darbie zu überzeugen, aber Kelly weigert sich, je wieder mit Hannah zu reden. Wird es Darbie gelingen, Kelly zu warnen und den Zauber zu stoppen?

Zusammen mit Jake, gelingt es Hannah, Darbie zu befreien. Als Kelly endlich erkennt, dass Mama P. nie vorhatte, ihr zu helfen, ihre Grandma zu retten, ist es bereits zu spät - ganz Saffron Falls erstarrt. Nun sind die drei Mädchen, die dank eines Schutz-Shakes verschont bleiben, die Einzigen, die die Stadt und Kellys Grandma retten können. Doch auch das hat Konsequenzen...

Das geheimnisvolle Kochbuch ist verschwunden und Jake, der nicht an Zauberei glaubt, soll den drei Mädchen helfen, es zurückzuholen. Während Hannah in einem Schulwettstreit um ein neues Klavier kämpft, versucht Kelly, Jake mit Hilfe von Zauberei von der Magie zu überzeugen. Doch alles geht schief. Gelingt es Kelly, das Kochbuch zurückzubekommen ohne ihre Freundschaft mit Hannah und Jake zu zerstören?

Was verheimlicht Mama P.? Für Kelly, Hannah und Darbie gibt es nur einen Weg, um das herauszufinden. Sie backen Wahrheitstrüffeln aus dem magischen Kochbuch der Großmutter. Doch unverhofft isst Kellys Mutter eine und ein Tag voller teils unliebsamer Wahrheiten nimmt seinen Lauf. Auch Hannah und Darbie können den süßen Trüffeln nicht widerstehen.

Ein Wochenende am Pool rumliegen und auf den Hund Cowboy aufpassen. Eigentlich kein anstrengender Job für Kelly. Doch als Cowboy spurlos verschwindet, kann den drei Mädchen nur noch das magische Kochbuch helfen. Das "Verlorenes-Finden- Fondue" wirkt tatsächlich, nur stapeln sich immer neue Probleme. Kelly, Hannah und Darbie bleibt nicht viel Zeit, um sie zu lösen.

Grandmas medizinische Werte sind normal, aber Kelly ist klar: sie ist verzaubert und man kann sie nur mit dem richtigen Rezept aus dem Kochbuch erlösen. Die drei Mädchen müssen kochen. Die Tomatensauce lässt Darbie fließend spanisch sprechen, Buddy mit Eisstielen das Weiße Haus nachbauen und Kelly wird ein Mathe-Genie. Dann ist der Zauber vorbei und Mama P. droht, sich das Kochbuch wiederzuholen.

Kelly, Darbie und Hannah finden ein geheimnisvolles Kochbuch von Kellys Grandma. Die nötigen Zutaten hat Mama P. in ihrem ungewöhnlichen Lebensmittelladen. Durch eine sogenannte "Stillschweige-Torte" verliert Buddy seine Sprache, bis Kelly sich bei ihm entschuldigt. Die Rezepte haben also gute wie schlechte Seiten. Werden die Mädchen auch den Zauber, der über Kellys Oma verhängt wurde, brechen?