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Diego Rodriguez Acosta macht sich 1869 von Sevilla aus auf die Reise, um sein zukünftiges Erbe anzutreten: die Kakaoplantage seines Vaters bei Caracas in Venezuela. Der eigentliche Erbe, Diegos älterer Bruder Ernesto, ist ein Jahr zuvor unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen; die Reise ist also durchaus mit Zweifeln verbunden. In Venezuela angekommen, sieht er sich mit den Schatten der Vergangenheit und einem dominanten Vater konfrontiert.

Gleich in seinem ersten Fall stellt sich Privatermittler Damjanov die Frage, ob sein Klient Schellinghaus ein Wirrkopf ist. Denn Schellinghaus behauptet, er sei ein "Schläfer" des DDR-Geheimdienstes und als solcher fast 30 Jahre nach Auflösung der DDR aktiviert worden. Damjanov nimmt die Herausforderung an und gerät in ein undurchsichtiges Chaos: Soll die DDR etwa wiederbelebt werden - per Regierungsumsturz in Venezuela als Brückenkopf? Hat der neu gegründete Deutsche Sicherheitsdienst seine Finger im Spiel?

Als Ray Logan und seine Leute den Absturzort des havarierten Ktoor-Schiffes erreichen werden sie von Angehörigen der Verbrecherloge M3 gefangen genommen. Ihr Anführer, ein skrupelloser Mensch, der sich "Colonel" nennt, will die Technik der Außerirdischen für sich gewinnen. Er ist geleitet von der Vorstellung, dass er die Welt beherrschen kann, wenn es ihm gelingt, an das Wissen der Außerirdischen zu gelangen.

Ray Logan, der von Außerirdischen wieder zum Leben erweckt wurde, befindet sich auf dem Planeten Valan. Logan glaubt, als Versuchsobjekt der Außerirdischen zu dienen. Diese Annahme wird verstärkt, weil ihm ein Apparat implantiert wurde, dessen Funktion er zunächst nicht durchschaut. Doch mit der Zeit enthüllen sich für Logan immer mehr Details. Im Dschungel von Indochina gibt es eine Stadt, die einst von den Ktoors errichtet wurde.

Französisch Indochina, 1936: Am Oberlauf des Stoeng Sen, einem Nebenfluss des Mekong, kommt es zu eigenartigen Himmelserscheinungen. Fachleute führen diese auf einen Asteroideneinschlag zurück. Ray Logan, ein an ungewöhnlichen Phänomenen interessierter Millionenerbe, und der Ex-Fremdenlegionär Pierre Marquanteur, machen sich in den Dschungel des alten Khmer-Reichs auf, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen.

Mai 1937. Die Hindenburg, das größte Luftfahrzeug aller Zeiten und der Stolz des Dritten Reiches, macht sich auf die Fahrt über den Atlantik. Mit an Bord ist auch der Emigrant Kurt Bäumler, der Hitler-Deutschland endgültig hinter sich lassen möchte und sich für die junge, jedoch verheiratete Amerikanerin Sofie Anderson interessiert. Aber auch Gerüchte, dass ein mörderischer Anschlag auf den Zeppelin geplant sei, lassen in der Reisegesellschaft die gespannte Atmosphäre am Vorabend des Zweiten Weltkrieges zum Siedepunkt kommen.

Der Deichgraf Hauke Haien hat den kühnen Plan, einen neuen, besseren Deich zu bauen. Doch die Dorfbewohner stehen dem Vorhaben skeptisch gegenüber. Ihr Aberglaube wird noch genährt, als der Deichgraf einen lahmen Schimmel kauft, der unter seinen Händen prächtig gedeiht.