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Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

Der Delfin auf dem Trockenen - Nelia, Talissia und Lunah eilen einem Tier in Not zur Hilfe: Am Meer ist ein junger Delfin zu nah an Land geschwommen und liegt nun angespült am Strand. Leider ist der Delfin zu schwer, um ihn wieder ins Wasser zu ziehen. Besorgt fragen sich die drei Regenbogenschlossbewohner, wie sie helfen können. Ein Fohlen allein auf weiter Flur - Joni und Joy begegnen einem Fohlen, dass sich verlaufen hat und den Weg nach Hause nicht mehr findet. Zunächst wissen die beiden ebenso wenig wie der Pegasus Noyal, wie sie dem armen Kleinen helfen sollen.

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Bösewichte aufgepasst! Eine neue Superheldin ist in der Stadt: Extrem cool, mega-schlagfertig und mit ungewollt abgefahrenen Fähigkeiten stellt sich Jane Over ihren zwielichtigen Gegnern. Mit dabei: Ihre selbsternannte rechte Hand Doubleyou. Genaues Hinhören lohnt sich – bei diesem lässigen Superhelden-Spaß mit tollen Comic-Sounds. Autor Kai Lüftner beweist wahre Schreib-Superkräfte voller Witz, Köpfchen und Ideenreichtum.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Stephen Narth steht das Wasser bis zum Hals. Wenn er nicht in kürzester Zeit 50.000 Pfund auftreibt, ist seine Firma am Ende. Hoffnung keimt auf, als ein Testament ihm Reichtum verspricht, wenn er eine nahe Verwandte zur Ehe mit einem Unbekannten zwingt.

Der einfach gestrickte Berthold lebt mit seiner Mutter in einer alten Mühle am Rande des Dorfes Kummerbach. Häufig ist der passionierte Uhrenbastler dem Spott einer Dorfclique ausgesetzt. Als seine Mutter stirbt und er erneut schwer drangsaliert wird, weiß Berthold keinen anderen Ausweg mehr und setzt seinem Leben ein Ende. Bald vernehmen seine Peiniger das Ticken einer Uhr - und das verheißt nichts Gutes.

Auf Schloss Beust im Thüringer Land will der junge Lebemann Romano von Reichenfels um die Hand der schönen Grafentochter Ernestine anhalten. Begegnet seien sich beide in Leipzig, und er habe sich unsterblich in das Mädchen verliebt. Ihre Eltern beharren jedoch darauf, dass Ernestine das Schloss noch nie verlassen hat. Ein Muttermal deutet auf ihre Zwillingsschwester Camilla - doch die ist bereits vor einiger Zeit verstorben.

Das Rätsel des verschwundenen Picknicks. Nelia, Talissia und Joni machen ein Picknick an einer schönen Stelle, wo ein Fluss ins Meer mündet. Dort entdecken sie nicht nur wunderschön glitzernde Libellen, die durch das hohe Schilfgras zischen. Joni glaubt, ein rätselhaftes Wesen im Wasser zu entdecken. Nachdem unsere Freunde sich fragen, was Joni da wohl gesehen hat, wollen sie sich an ihr Picknick machen und stellen fest, dass viele ihrer Picknick-Vorräte auf rätselhafte Weise verschwunden sind!

Überraschungsfeste sind die schönsten. Als Talissia unbedingt ein großes Fest feiern will, muss Nelia sie bremsen – denn es ist nicht mehr genug Geld dafür in der Schatzkammer, das Fest muss warten. Talissia gefällt das gar nicht, sie schmollt und will ihren anderen Schwestern ihr Leid klagen. Aber keine hat Zeit für sie! Talissia fasst nicht, dass sich niemand Mühe gibt sie zu verstehen und zu trösten. Doch dann erkennt sie, warum ihre Schwestern und Freunde keine Zeit für sie hatten: Alle haben heimlich ein Picknick für sie vorbereitet, um ihr zumindest ein kleines Fest zu bescheren. Talissia ist überwältigt von dieser Überraschung.