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Bevor es zur großen Höllenschlacht kommt, versammelt Asmodis seine Getreuen um sich. Dabei ersinnt er einen Plan, wie er seinen verhassten Sohn Loxagon aus dem Weg räumen kann, ohne dass Unmengen von Blut fließen müssen. Doch so hinterlistig, wie sein Vater ist, so ist auch Loxagon brandgefährlich. Er will der neue Herr der Hölle werden. Mr. Silver und Cuca begeben sich mit Tony Ballard nach Haspiran, wo Mr. Silver seinen Freund von Marbu befreien will. Auf der Reise warten jedoch zahlreiche Gefahren auf sie.

Marshall Bill Stone und sein Deputy Jeremiah Sanderson wollen den gesuchten Verbrecher George Turner ausliefern. Doch als sie in dem kleinen Ort in Dustville ankommen, bekommen sie es plötzlich mit lebenden Toten zu tun. Für sie und die restlichen Überlebenden kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod gegen die Untoten.

Während Loxagon immer mächtiger wird, aber auch überall eine Bedrohung sieht, hat Atax, die Seele des Teufels, Farrac den Höllenschmied aus seinem Gefängnis befreit. Farrac soll ihm als Dank ebenfalls ein Höllenschwert schmieden. Doch Mago und Metal sind bereits hinter ihm her, um genau das zu verhindern. Gleichzeitig spitzt sich die Situation um Tony Ballard, der von Marbu geführt wird, zu. Doch dann kommt Mr. Silver durch Cuca auf eine Idee, die seinen Freund vom Bösen befreien könnte. Wird es ihm gelingen?

Loxagon hat den Baayle Dämon besiegt und dessen Kraft in sich aufgenommen. Der Sohn des Teufels versteckt sich nicht länger und stellt sich dem mächtigen Krieger Haggas zum Duell. Auch Asmodis erfuhr davon, doch er unternahm nichts gegen ihn. Seiner Ansicht nach würde Loxagon im Kampf gegen Haggas unterliegen. Er blieb in Warteposition. Das Problem Loxagon würde sich von selbst erledigen.

Es geschah in der Hölle - zu einer längst vergangenen Zeit, die sehr weit zurückliegt und an die sich kein Dämon mehr erinnern will. Es war eine der schicksalsträchtigsten Nächte, die es im Reich des Bösen und der ewigen Verdammnis je gegeben hat. Eine Geburt stand bevor! Die Geburt eines Dämons, der Asmodis, den Herrn der Hölle, stürzen und seinen Thron besteigen wollte. Die Geburt eines besonderen Dämons. Gezeugt von einer Schakalin und Asmodis selbst. Die Geburt des Teufelssohnes Loxagon.

Prof. Mortimer Kull und das Ballard-Team Seite an Seite, wer hätte es gedacht? Doch in Yul, dem Super-Cyborg, haben sie einen gemeinsamen Gegner, den es zu bezwingen gilt. Doch durch den Tod der Affenprinzessin Landa-wi hat sich Kull auch den Zorn der Satansaffen zugezogen, die ihn für diese Tat töten wollen. Es kommt zum großen Finale und zum... Kampf der Giganten.

Prof. Mortimer Kull ist gefangen und in den Fängen der Satansaffen soll er um sein Überleben kämpfen. Während Terence Pasquanell seinen neuen Weg gehen will und dabei auch vor Morden nicht zurückschreckt - sein Ziel: der Besitz des Höllenschwertes. Yul hingegen beginnt seinen eigenen Weg zu gehen und dieser könnte zum Verhängnis Mortimer Kulls werden. Es kommt zu großen Entscheidungen... Im Reich der Satansaffen.

Prof. Mortimer Kull lebt und er sinnt nach Rache! Er hat sich zwei Teufeleien einfallen lassen, zum einen hat er einen dämonischen Tausendfüßler an seiner Seite, der ihm helfen soll durch seine Fähigkeiten dämonische Kräfte zu bekommen, und zum anderen hat er sein Cyborg-Programm weiterentwickeln lassen und einen unzerstörbaren Super-Cyborg namens Yul erschaffen. Noel Bannister stößt auf eine Spur Kulls und zusammen mit Tony Ballard, Mr. Silver und Thar-Pex versuchen sie Kull zu stellen und sie verhindern... Mortimer Kulls höllische Pläne.

In einem kanadischen Krankenhaus kommt es zu einem unheimlichen Mord, des Nachts holt sich ein Killer das Herz eines Patienten. Doch es soll nicht das einzige Opfer bleiben, denn der Unheimliche braucht für einen mörderischen Plan.

Prof. Kulls Plan schien aufzugehen, Melissa besorgte ihm den Jadegott. Doch Malas, der Albtraum-Dämon, ließ sich nicht so einfach einnehmen, die Schamanin Carrasca folgte seinem Ruf und es kam zur großen Entscheidung. Zur gleichen Zeit waren Tony, Noel und Arnes gefangen in Kulls Versteck, bewacht von einem Rudel mörderischer Cyborgs und dazu auserkoren, Melissas Blutdurst zu stillen. Die drei hatten kaum noch eine Chance zu überleben, denn sie befanden sich... in den Fängen des Bösen!

Tony Ballard, Noel Bannister, Joan Kunis, Tab Weaver und Boris Chruschtschenko sind auf dem Weg zur Zentrale der Organisation des Schreckens. Sie wollen verhindern, dass immer mehr Killer-Wespen die Welt unsicher machen, und Prof. Kull und seine Leute endlich stoppen. Sie erwartet ein auf Rache sinnender Prof. Mortimer Kull und eine Übermacht an Gegnern und neue Bestien aus der... Brutstätte des Bösen. 

Rache, blutige Rache blüht Tony Ballard für die Vernichtung des Blutgeierdämons Paco Benitez. Seine Freundin Vicky Bonney wird in die Karibik entführt um dort geopfert zu werden. Als Tony Ballard davon erfährt, jagt er den Entführern hinterher um seine Freundin aus den Fängen des Bösen zu befreien. In der Karibik angekommen muss er feststellen, dass Paco Benitez ein schreckliches Erbe hinterlassen hat. Zusammen mit seinem neuen Freund Frank Esslin muss er um das blanke Überleben kämpfen.

Für Cruv und Roxane spitzt sich die Lage auf "Coor" gegen den Mord-Magier und dessen teuflische Schlange gefährlich zu. Unterdessen kämpft das restliche Ballard-Team auf dem Meer vor der Küste Cullkirks eine mörderische Schlacht mit den Untoten Piraten. Als dann Mr. Silver auch noch entführt wird und die Jugendlichen dem Lockruf der Zombies verfallen, wird die Situation auch hier immer brenzliger.

Tony Ballard steckt in der Klemme - allein gegen Nimu Brass, dessen Piraten, die besessenen Jugendlichen und einen seiner größten Gegner hat er kaum eine Chance zu überleben. Cruv und Roxane gehen weiter den gefährlichen Weg durch Coor und begegnen dabei Höllenhunden, Zentauren und einem Drachen, der Mr. Silver zum Verhängnis wird. Gleichzeitig steht das restliche Ballard-Team in Cullkirk tatenlos dem Siegeszug der Zombie-Piraten entgegen, an dessen Ende auf das Ballard-Team ein großer Schicksalsschlag wartet.

Roxane erhält einen Hilferuf von ihrer Hexenschwester Oda. Mit dieser hatte sie von der dunklen Seite zur guten gewechselt und war mit ihr vor Mago, dem Jäger der abtrünnigen Hexen, auf der Flucht. Oda konnte Mago nur mit der Hilfe der beiden Schatzjäger Ian Ekenberry und Bruce Perkins entkommen. Doch nun schweben alle drei in Lebensgefahr. Roxane, Mr. Silver und Tony Ballard eilen zu Hilfe. Doch plötzlich ist Mr. Silver außer Gefecht, Tony Gefangener von Magos Schergen und die beiden Hexenschwestern sollen ihr Leben auf Magos Scheiterhaufen aushauchen.

Ich war ihm in die Falle gegangen! Rufus hatte mich an einer verdammt empfindlichen Stelle getroffen und ich war ihm völlig ahnungslos in die Klauen geraten. Ich, der Dämonenhasser, sollte endlich für die vielen Niederlagen, die ich ihm und den anderen Höllenwesen beigebracht hatte, grausam sterben. Während Rufus und ein ehemaliger Freund, der nun unser Feind war, mich in einem Sarg gefangen hielten, suchten meine Freunde verzweifelt nach mir. Nie zuvor war ich so hilflos einem Gegner ausgeliefert gewesen, doch mein Freund Mr. Silver eilte mir zu Hilfe und so kam es zum Duell der Dämonen.

Als Tony ihn stellt, bietet der Magier ihm einen Deal an: Er verrät dem Dämonenjäger, wie er auf die Spur von Loxagons Grab kommen kann, und will ihm einen außergewöhnlichen Helfer an die Seite stellen. Zur gleichen Zeit ist Metal mit Roxane auf Protoc, um die Hexe zu Arma zu machen. Doch die beiden geraten in die Fänge des zukünftigen neuen Affenkaisers Tapandaro. Dieser will sie opfern, sobald er von Asmodis zum neuen Oberhaupt der Paviandämonen gekrönt wurde.

Es war uns gelungen, den Todesvogel Paco Benitez und seinen Sohn zurück zur Hölle zu schicken. Doch Benitez hatte uns noch einen Fluch nachgerufen: "Ein Dämon wird kommen und für unsere Rache sorgen! Ihr werdet sterben, alle sterben! Für das, was ihr getan habt!" In New York wurde der Fluch erhört und Rufus, der Dämon mit den 1000 Gesichtern, und seine Satansdragoner machten Jagd auf uns. Rufus schmiedete einen mörderischen Plan und es sah so aus, als würde sich der Fluch des Paco Benitez erfüllen.

Rufus hatte so manche Niederlage einstecken müssen und wollte nun Rache. Im fernen Tansania erschuf er mit Hilfe von Phorkys, dem Vater aller Monster und Ungeheuer, grässliche Bestien, die mir und meinen Freunden zum Verhängnis werden sollten. Auf einem Videofilm, der über eine britische Boxerstaffel erzählt, entdeckte ich zur gleichen Zeit einen Mann, der unserem Freund Frank Esslin zum Verwechseln ähnlich sah. Doch konnte er es sein? War er nicht tot? Ich ahnte nichts von Rufus' mörderischem Plan, der für mich und meine Freunde den Untergang bedeuten sollte.

Anthony Ballard, der Hexenhenker, knüpfte vor 300 Jahren sieben Hexen am Gelgenbaum auf. Doch diese starben nicht, sondern kommen alle 100 Jahre zurück, um sich blutig zu rächen, bis in unsere Zeit. Und immer ist ein Nachkomme des Hexenhenkers unter den Opfern. In unserer Zeit soll es der Polizeibeamte "Tony Ballard" sein, der ihnen zum Opfer fallen soll, und dieser glaubt nicht an die Schauergeschichten, die man sich von den Hexen erzählt, bis er ihnen begegnet.