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Von Harry Melton und seinen Helfershelfern in die Falle gelockt, sehen die deutschen Arbeiter und ihre Familien einem grausamen Schicksal entgegen. Melton zwingt sie zur Arbeit in einer Quecksilbermine. Mit Hilfe des geflohenen Herkules findet Old Shatterhand einen geheimen Zugang zur Mine. Während Winnetou mit den Mimbrenjo-Apachen die Schurken angreift, versucht Old Shatterhand, die Auswanderer hinter dem Rücken Meltons und seiner Yuma-Verbündeten zu befreien. Ein Brief, den Old Shatterhand und Winnetou in Meltons Versteck finden, macht sie auf eine weitere Teufelei aufmerksam.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.

Jack und Cliff werden Zeugen, wie aus der Asservatenkammer der Polizeiwache Juwelen entwendet werden. Wenig später werden auch auf einer Ausstellung wertvolle Schmuckstücke gestohlen. Es gibt eine Gemeinsamkeit: In allen Stücken waren Perlen verarbeitet. Aber warum hat es jemand auf die Perlen abgesehen? Welches Geheimnis umgibt sie?

Gaddol war erwacht und immer mehr Ghouls kamen aus ihren Verstecken und sorgten für Angst und Schrecken. Doch wo steckte Gaddol? Wir wussten es nicht. Vicky besuchte eine Freundin, dabei wurde sie überfallen und die Freundin getötet. Ich nahm mich des scheinbar normalen Kriminalfalls an und recherchierte anhand der Aufzeichnungen des Todesopfers, wer hinter diesem Mord stecken könnte. Dabei kam ich einer großen Verschwörung auf die Schliche, die Vicky und mich das Leben kosten sollte.