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In seinem Labor in den Schweizer Alpen kommt Victor Frankenstein seinem Ziel, dem Aufbau einer Armee der künstlichen Menschen, immer näher. Er braucht nur noch einen Ersatzstoff für das verbrauchte Menorium, der tatsächlich in einer verlassenen Silbermine in Italien zu finden sein soll. Gemeinsam mit Theodora Sachs begibt sich Frankenstein auf die Reise nach Italien. Währenddessen ist Mycroft Holmes nicht verborgen geblieben, dass sich in der Schweiz merkwürdige Dinge abspielen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Zirkel der Sieben stehen...

Während Captain Jayden Cross den Verrat einer ihm nahestehenden Person verdauen muss und um seine innere Kraft kämpft, erreicht die HYPERION die Zielkoordinaten des Dunklen Wanderers. Überrascht stellt die Crew fest, dass mitten im Leerraum ein komplettes Sonnensystem auf sie wartet, das zudem bewohnt ist. In der Gegenwart beginnt unterdessen der Wahlkampf auf der NOVA-Station mit voller Härte. Intrigen werden gesponnen, die Vergangenheit der Kandidaten durchleuchtet und strategische Bündnisse geknüpft.

James Moriarty ist in den Vereinigten Staaten von Amerika im Hause der Familie Lockwood untergekommen und beginnt von dort aus, seine verbrecherischen Fäden zu spinnen. Dabei stolpert er jedoch in einen heiklen Entführungsfall, der schon bald mehrere Tote nach sich zieht. Moriarty begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Norman Lockwood und gerät dabei zwischen die Fronten zweier verfeindeter Familien, die eines gemeinsam haben: Sie alle handeln skrupellos und kennen keine Gnade.

Der Neuanfang ist geglückt. Victor Frankenstein hat es tatsächlich geschafft, einen künstlichen Menschen herzustellen, der rein äußerlich nicht von einem lebenden Menschen zu unterscheiden ist. Auch die Transplantation von künstlichem Fleisch und künstlicher Haut an Mr. Killjoy scheint erfolgreich verlaufen zu sein. Victor Frankenstein bereitet nun den Bau einer Armee der künstlichen Menschen vor. Doch immer wieder dringen nachts seltsame Geräusche aus dem Nebenhaus in sein Labor, die ihm das Arbeiten unmöglich machen.

Im Fieberwahn tritt Morrowbie Jukes, Zivilingenieur in British-India, eines Nachts einen verhängnisvollen Ritt an. Am Morgen erwacht er im Dorf der Toten, wo unvorstellbares Grauen auf ihn wartet. Und schlimmer noch: Von dort führt kein Weg zurück, wie er erfährt... Zudem trifft Jukes auf Gunga Dass, einen alten Bekannten, der es nicht gut mit ihm meint. Er gerät in einen wahren Alptraum aus Schuld, Verrat und Hoffnungslosigkeit.

Randolph Carter betrachtet die Auswirkungen, die das Treiben der Großen Alten im Laufe der Zeit hatte und noch immer hat: Grabräuber wecken ein uraltes Grauen. Im Drogenrausch offenbaren sich die Bewohner der Traumlande. Unter der Wüste lauern die Bewohner einer namenlosen Stadt. Ein Student überschreitet in einem Experiment die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung. Der 15. Teil und Epilog zu HOLY HORRORs großem Lovecraft-Zyklus.

Die Solare Republik kämpft nach Sjöbergs Attacke um ihr Überleben. Ob dieser Kampf erfolgreich sein wird, kann nur die Zukunft zeigen. Captain Jayden Cross und seine Crew erreichen in der Zukunft endlich das Ziel ihrer Reise. Der Dunkle Wanderer präsentiert sich allerdings anders als erwartet. Ein Außenteam begibt sich auf die Oberfläche des Planetoiden, um die so dringend benötigten Antworten zu erhalten. Niemand ist jedoch darauf vorbereitet, dass sie längst erwartet werden. Denn hinter den Schleier auf die Wahrheit zu blicken hat seinen Preis.