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An einem einsamen See im US-Bundesstaat New Jersey kommt es gleich zu mehreren denkwürdigen Begegnungen. Schüsse fallen. Im Gras liegt eine Leiche. Im Haus selbst eine mysteriöse tote Frau. James Moriarty kommt zu spät, um die beiden Verbrechen zu verhindern. Ebenso der wenig später eintreffende Professor van Dusen. Die beiden ungleichen Männer machen sich an die Untersuchung des Falles. Dabei lüftet Moriarty sein Geheimnis, wie er hierher gelangt ist und welche Karriere er in der bösen Neuen Welt gemacht hat.

Der Kopfgeldjäger Harvey Stevens ist geradezu besessen von der Jagd nach dem Banditen Moco, der dessen Frau auf dem Gewissen hat. Sein Rachedurst hat ihn in eine kaum weniger grausame Bestie als den Mann verwandelt, den er seit Jahren erbarmungslos jagt. Stevens hat die Hoffnung schon aufgegeben, doch als ihm ein Komplize Mocos in die Hände fällt, führt eine vielversprechende Spur zu einer abgelegenen, vor sich hinsiechenden Goldgräberstadt, die kurz davorsteht, durch Schneefall von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Der ideale Ort für einen blutigen Showdown auf Leben und Tod.

Durch eine Verwechslung gerät Rud auf der Chinesischen Mauer in den Besitz eines fremden Fotoapparats, der ihm bald darauf wieder entwendet wird. Den Film, der aus dem Apparat gefallen ist, hat Stan jedoch eingesteckt und vergessen. Auf einmal fühlen sich die Detektive auf Schritt und Tritt von unheimlichen Schattenmännern verfolgt, und ein heimtückischer Überfall auf Stan ist nur der Auftakt zu einer haarsträubenden Serie von Angriffen und seltsamen bedrohlichen Träumen, in denen vermummte Kapuzenmänner eine Rolle spielen.

Inspector Kenneth Stafford wird zu einem Tatort gerufen, der in ihm seltsame Erinnerungen weckt. An exakt derselben Stelle, in derselben Straße, wurde bereits vor 20 Jahren eine Tote gefunden. Sein Vater, Chief-Inspector Anthony Stafford, hat den Fall damals bearbeitet, konnte ihn aber nicht aufklären. Dennoch lässt Kenneth der Gedanke nicht los, dass der Fall von damals etwas mit dem Fall von heute zu tun haben muss. Akribisch versucht er die Ermittlungen seines Vaters von damals aufzurollen und den Faden an der entscheidenden Stelle wiederaufzunehmen.

Diplompsychologin Sandra Wright, Leiterin einer Gruppe von Phobikern, bittet Pater Brown um Hilfe bei einem besonders schweren Fall von Ecclesiophobie, also der Angst vor Kirchen und ihren Vertretern! Pater Brown kann zunächst helfen, doch schon wenig später gibt es einen Toten innerhalb der Gruppe. Verdächtige gibt es so einige: Ein schlichter, unter Klaustrophobie leidender junger Mann, ein weiteres Mitglied der Gruppe, das panische Angst vor Spiegeln hat, aber auch der jüngere Bruder des Opfers hätten ein Motiv gehabt.

Victor Frankenstein trifft in seinem neuen Labor in den Walliser Alpen alle Vorbereitungen für sein bisher größtes Projekt: den Bau eines künstlichen Menschen. Jedoch fehlen ihm dazu einige unersetzbare Stoffe, die er bei seiner überstürzten Flucht von den Orkney-Inseln in seinem ehemaligen Labor zurücklassen musste. Gemeinsam mit Theodora Sachs macht er sich auf die Reise nach Kirkwall, wohlwissend, dass er dort auf Menschen treffen könnte, die schon lange darauf aus sind, ihm endgültig das Handwerk zu legen.

In New Yorks hohen Kreisen grassiert die Angst. Eine Reihe prominenter Frauen verstirbt in kurzer Zeit an einem plötzlichen Herzstillstand. Worin liegt die Todesursache? Handelt es sich überhaupt um ein Verbrechen? Was ist das verbindende Motiv? Die "Denkmaschine" ist zunächst skeptisch. Hutchinson Hatch und Professor Van Dusen tauchen bei ihren Ermittlungen immer tiefer ein in eine Welt des schönen Scheins, des Luxus- und der edlen Düfte...!