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Millie und Eliza haben ihren ersten Fall gelöst und sind frisch gebackene Roommates. Ein merkwürdiger Herr namens Arthur Biggs beauftragt sie, ein verschwundenes Baby zu finden. Ist der kleine Percy Opfer von Menschenhändlern geworden? Die Uhr tickt: Bei der Suche nach dem Neugeborenen zählt jede Minute. Doch sind Millie und Eliza der Aufgabe gewachsen?

Jedes Jahr verschwinden durchschnittlich 23 Passagiere spurlos auf Kreuzfahrtschiffen. Noch nie ist jemand zurückgekommen... bis jetzt! Martin Schwartz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es passierte während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Sultan of the Seas - niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler.

Ein Wahrsage-Automat stößt mysteriöse Drohungen aus. Als tatsächlich jemand stirbt, beginnt die angehende Journalistin Millie Watson zu ermitteln. Die Spur führt ins Londoner Armenviertel zur amerikanischen Entfesslungskünstlerin Eliza Houdini. Doch sie ist unschuldig. Um den Fall zu lösen, werden Millie und Eliza zunächst unfreiwillig zum Detektivinnen-Duo und tauchen ein in die düstere Welt des Spiritismus, in der vermeintliche Geister sehr irdische Motive verfolgen.

Die Serie erzählt die fiktionale Geschichte der Studentin Anna Gudwin, die versucht, ihren totgeglaubten Vater Klaus Gudwin zu finden. Klaus - ein altgedienter BND-Agent - ist spurlos verschwunden, hat aber jede Menge kryptische Botschaften hinterlassen. Der BND - vertreten durch Annas "Führungsoffizier" Manfred Mor - hat ein großes Interesse, diese Botschaften zu finden und zu entschlüsseln. Dafür braucht er Anna. Auf ihrer Suche folgt Anna den Spuren, die ihr Vater Klaus in der jüngeren Geschichte hinterlassen hat.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Anlässlich des Frühlingsfestes schenken sich alle gegenseitig Blumen. Alle bis auf die Hexe, die vor dem Fest flieht und behauptet, dass sie Blumen verabscheut und lieber gefürchtet als geliebt wird. Doch als Pinocchio und Luzio eine Dummheit begehen, kommt Betulla der Wahrheit auf die Spur.

Hacktivistin Nova wird seit einem Jahr unschuldig in einem vollautomatisierten Hochsee-Gefängnis gefangen gehalten. Um auszubrechen, muss sie eine Wächter-KI überlisten. Unerwartete Hilfe kommt von einem Gegner aus der Vergangenheit, doch der Preis ist hoch: Novas Leben steht auf dem Spiel, so wie das zahlloser Menschen.

Gerade aus dem Hochsicherheits-Gefängnis entkommen, muss Nova Bassmann eine perfide Mordserie stoppen. Dazu braucht sie die Hilfe ihres Ex-Freunds – Hacker-Genie Rediet "Red" Echuwona. Doch sie gerät in die Gewalt eines misstrauischen Trios, das seit Beginn der weltweiten KI-Herrschaft im Untergrund Widerstand leistet. Auf einem verfallenen Werftgelände entbrennt ein Kampf gegen KI-gesteuerte Maschinen…

Pinocchio fängt einen Brief ab, der an Fridolin adressiert ist und in dem dem Elfen mitgeteilt wird, dass er in eine weit entfernte, angesehene Schule aufgenommen worden ist. Was für eine Katastrophe! Pinocchio braucht Fridolin, um einen Aufsatz für ihn zu schreiben, damit er seinen Notendurchschnitt verbessern kann.

Nachdem er den Korb mit Erdbeeren von Betulla verschlungen hat, "leiht" sich Pinocchio eine Zauberlampe von Ali Baba, um seiner Freundin als Wiedergutmachung ein paar Wünsche zu erfüllen. Da er der Versuchung nicht widerstehen kann, reibt er selbst an der Lampe und bittet den Geist, seine Nase zu verzaubern, damit sie nicht mehr länger wird, wenn er lügt.

Pinocchio verursacht einen Unfall, nachdem er der Hexe beim Fliegen auf ihrem Besen unabsichtlich eine Banane ins Gesicht geworfen hat. Die Hexe spricht einen Zauber aus, um den Schuldigen zu finden, damit sie ihn hart bestrafen kann. Der Zauber bewirkt, dass Pinocchios Nase dauerhaft verlängert wird. Ein Fluch, denkst du? Dann kennst du Pinocchio nicht.

Pinocchio und Volpek machen sich über den Prinzen und die Mädchen lustig, die süchtig nach einer Reihe von Abenteuerromanen sind. Aber dann gerät auch unser Held in den Bann des fesselnden Romans. Doch als er diskret versucht, den neuesten Band zu ergattern, wird sein Exemplar von einer mysteriösen Gestalt mit Umhang und Kapuze gestohlen.

Nach einem Missverständnis wird Pinocchio zum Helden: Seine Freunde bewundern ihn dafür, dass er Luzio vor einem Ungeheuer gerettet hat, das in Wirklichkeit allerdings nur ein Bärenjunges war. Eifersüchtig auf den Helden, dessen Erfolg ihm zu Kopf steigt, beschließt Volpek, Paulo, den Sohn des großen bösen Wolfs, auszutricksen.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

Als die Chefin des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, Taiwan besucht und China mit Krieg droht, liegen die Nerven beim BND blank. Manfred Mor setzt alle Hebel in Bewegung, um Deutschland so schnell wie möglich von der Taiwanischen Halbleiterindustrie unabhängig zu machen. Anna soll nach Taiwan reisen, um einen Wirtschaftsspion zu treffen. Doch auch Nadine Dietz taucht auf und versucht Anna, mit einer Ehrlichkeitsoffensive für ihre Sache zu gewinnen. Der Lohn ist ein Kontakt zu dem Mann, der Tatjana Gudwin noch vor kurzem getroffen hat, ehe sie in Berlin verschwand.

Unter der Tarnidentität Hannah Herold - als frisch gebackene Ehefrau von Sebastian - reist Anna nach Pakistan und tritt offiziell einen Job im Schiller-Institut an. Dort war ihr Vater Klaus zuletzt als Archivar tätig. Während Sebastian seinem eigenen ominösen Auftrag nachgeht, trifft Anna im Archiv den Institutskollegen Georg, der behauptet den Archivar Klaus Gudwin zu kennen.

Anna Gudwin, Studentin der Kulturgeschichte, wird von BND-Ausbilder Mor aus ihrem langweiligen Alltag katapultiert. Denn der behauptet, dass Annas totgeglaubter Vater Klaus - ein langjähriger BND-Agent - nicht tot, sondern irgendwo verschollen sei und ihre Hilfe braucht. Hals über Kopf begibt sich Anna in die Agentenausbildung, während sie in kryptischen Tonaufzeichnungen ihres Vaters über die Gründung des BND nach einer Spur zu ihren eigenen Wurzeln sucht. Als Anna mit dem Rekruten-Kollegen Sebastian Herold anbandelt, gerät die Sache außer Kontrolle, noch ehe sie richtig begonnen hat.

Luzio überzeugt Pinocchio davon, dass der harmlose Frosch, den er gefangen hat, in Wirklichkeit ein Märchenprinz ist: Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen und muss eine Prinzessin finden, die ihn von dem Fluch befreit. Pinocchio glaubt die Geschichte und macht sich voller Eifer an eine Rettungsmission für den vermeintlichen Froschprinzen.

Nach dem versuchten Mordanschlag auf Klaus Gudwin im Keller der Villa beginnt für Anna Gudwin eine fieberhafte Suche nach der Täterin. Denn diese wird es erneut versuchen, so viel steht fest. Während Manfred Mor wie üblich ein doppeltes Spiel zu spielen scheint und keine große Hilfe ist, wartet Jody Reed mit einer heißen Spur auf: Eine "Schwarze Witwe" - die Tochter eines gefallenen tschetschenischen Widerstandskämpfers - will sich an dem BND-Agenten rächten, der den Tod ihres Vaters zu verantwortet hatte.