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"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

Der Himmelsbrenner: Olivia erzählt Tom, dass Erdabsenkungen im Wald gefunden wurden, die sie untersuchen will. Leider wird sie dabei von Sledkin begleitet. Und nicht nur das: Bevor sie mit der Arbeit beginnen kann, taucht Buzzsaw auf und stellt sie wegen des Blitzvogels zur Rede.